천상계 제 1장군 캡틴 건과 마계여인 루자사이에서 태어난 천휘. 마계인과 천상인의 피가 섞이면 예측불허의 돌연변이가 태어나므로 어머니 루자는 마계의 3장군에게 살해당한다. 겨우 목숨을 건진 천휘는 자신을 최초로 따뜻하게 대해준 슈거레이를 구하기 위해 천상계로 쳐들어가지만 결국 슈거레이는 죽고, 천상계 장군들의 공격으로 위기에 처하고 마는데... 한편 마계에서는 서서히 천상계와의 전투를 준비한다. ‘마계대전’과 ‘신마계대전’을 관통하는 김성모의 최신 대작!